Hoe hou ik een dossier bij voor mijn klanten?

Het kan wenselijk zijn om een dossier bij te houden voor klanten, bijvoorbeeld wanneer er een officiële waarschuwing is gemaakt voor bijvoorbeeld het overtreden van de huisregels. De mogelijkheid om een dossier aan te maken vind je in het klantoverzicht.

Dossier starten

Wanneer je nog geen items aan het klant-dossier hebt toegevoegd kan je onderstaand knop bij de klant gebruiken.

Items toevoegen

Vervolgens kan je op klant-niveau items toevoegen, een opmerkingen typen en de datum kiezen.

Dossier overzicht

Na het toevoegen van een 1e item krijg je per klant een dossier.