Hoe werken onze API-koppelingen met de boekhouding?
Onze koppelingen nemen eigenlijk 2 taken van je over.. Het toevoegen van klanten en facturen als verkoopboeking in de boekhouding. Laat het veld 'Automatisch toevoegen' altijd eerst leeg om de koppeling te testen. We vertellen je in dit artikel hoe je dit doet.
Klanten (automatisch) toegevoegen in de boekhouding
Wanneer je de 'F-code' uiteindelijk wel hebt ingevuld zullen klanten automatisch in de boekhouding worden toegevoegd, maar het is verstandig om eerst met één klant te testen door handmatig op 'Nieuw aanmaken' te klikken, vervolgens maakt de software een klant aan in de boekhouding. Staan je klanten al in in de boekhouding? Gebruik dan het knopje 'Huidige gebruiken'.
Facturen worden (automatisch) in de boekhouding gezet
Nadat je klant getest hebt ga naar een factuur dat je wilt toevoegen in de boekhouding en klik op 'Nu toevoegen' controleer vervolgens of de factuur goed in de boekhouding staat. Herhaal deze stappen tot de koppeling naar wens werkt.
De koppeling automatisch laten werken
Wanneer alles naar wens werkt kan je de 'F-Code' invullen, hierna kijkt de software een dagelijks naar welke facturen nog niet in de boekhouding staan en voegt deze automatisch toe.
⚠️ GOED OM TE WETEN: Als er nog geen klantcode (vanuit de boekhouding) aan de klant van de factuur is toegevoegd wordt er ook direct een nieuwe klant aangemaakt. Mochten je klanten dus al in de boekhouding staan is het belangrijk dat je deze codes toevoegt aan de klant in de software.